但是，当 Sparky 跟随食尸鬼通过一个杀手时间传送门进入现代怪物高中时，这一事件导致其中八个融合在一起，形成了四个爬行动物混合怪物。在这个过程中，顾西城和苏颜兮互生情愫，但横亘在二人之间的误会让他们都一直抑制着对彼此的情感。

二人虽然距离很近，2年间却没有任何联系。本片并非严格意义上的自传体电影，很多桥段都是为了营造喜剧效果而设。

巡逻军的卫士通过各种方法保持部队向北方前行，他们假定一直向北走就可以遇到他们的大部队。在他的车被卡住的地方附近，他发现了一所房子，敲了敲门，一个奇怪友好的中年男子亚瑟和他的年轻妻子辛迪迎接了他。

幸有亦师亦友的金弘道(朴信阳 饰)欣赏和保护，几经波折进入图画署的正式画员，其后两人受国王之托追查十年前的连锁杀人事件。失宠于上帝的孩子们 故事发生在基特里奇总督学校中，詹姆斯（威廉·赫特 William Hurt 饰）是在这里任教的教师。

为了防止世界被毁灭，亚茨拉斐尔和克劳利决定通过影响这个孩子的善恶观念来避免世界的终结。从小宗毒品交易到货车运毒，他渐渐地得到了一个与哥伦比亚毒品组织有联系的大可卡因毒贩克劳迪欧·朗弗莱迪的信任。

为了取回卢普从货车上缴获的一些弹药，夏普和基利前往卢普所在的小镇。三人都暴露了各自的秘密，于是他们决定和平共处，在人类的世界努力生存。